中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、財(cái)通證券股份有限公司：

我會(huì)依法對(duì)你公司擬承銷的浙江省建設(shè)投資集團(tuán)股份有限公司面向專業(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券申請(qǐng)文件進(jìn)行了審核，形成如下反饋意見(jiàn)。依照《中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)行政許可實(shí)施程序規(guī)定》的規(guī)定，請(qǐng)你公司對(duì)下列問(wèn)題逐項(xiàng)落實(shí)并在30個(gè)工作日內(nèi)提交書(shū)面回復(fù)意見(jiàn)及電子文檔。不能按期回復(fù)的，請(qǐng)?zhí)崆?/font>5個(gè)工作日向我會(huì)提交延期回復(fù)的申請(qǐng)，并說(shuō)明理由及具體回復(fù)時(shí)限，延期時(shí)間最長(zhǎng)不超過(guò)2個(gè)月。未在上述期限內(nèi)回復(fù)意見(jiàn)，且未按期提交延期回復(fù)的申請(qǐng)，或者按期提交延期回復(fù)的申請(qǐng)，但未說(shuō)明理由或者理由不充分的，我會(huì)將依法作出終止審查的決定。反饋回復(fù)涉及修改募集說(shuō)明書(shū)的，請(qǐng)以楷體加粗標(biāo)明。若對(duì)本反饋意見(jiàn)有任何問(wèn)題，請(qǐng)致電我會(huì)審核人員。

一、根據(jù)申報(bào)材料，發(fā)行人聚焦建筑業(yè)，為多家房地產(chǎn)企業(yè)提供工程服務(wù)，包括恒大集團(tuán)。請(qǐng)發(fā)行人結(jié)合應(yīng)收恒大工程款回收安排、客戶行業(yè)分布、歷史回款情況等說(shuō)明壞賬準(zhǔn)備計(jì)提的充分性，補(bǔ)充說(shuō)明上述情況對(duì)發(fā)行人盈利能力和償債能力的影響。請(qǐng)主承銷商、會(huì)計(jì)師對(duì)上述事項(xiàng)進(jìn)行核查并發(fā)表明確意見(jiàn)。

二、根據(jù)申報(bào)材料，截至2022年3月末，發(fā)行人資產(chǎn)負(fù)債率達(dá)92%，1年以內(nèi)到期的有息債務(wù)達(dá)112億元。請(qǐng)發(fā)行人結(jié)合公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)和投融資計(jì)劃，審慎確定申報(bào)債券規(guī)模與募集資金用途，補(bǔ)充說(shuō)明本次債券償付保障安排。

三、請(qǐng)發(fā)行人說(shuō)明金額超過(guò)5000萬(wàn)元的重大訴訟、仲裁事項(xiàng)最新進(jìn)展、回款情況并進(jìn)行充分披露。請(qǐng)主承銷商對(duì)上述事項(xiàng)進(jìn)行核查并發(fā)表明確意見(jiàn)。

 

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