白皮書提出,與2014年相比,2015年我國證券行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出了6個方面的新特點,包括證券行業(yè)治理水平提升,多層次資本市場服務實體經濟能力進一步增強,傳統(tǒng)業(yè)務和創(chuàng)新業(yè)務協(xié)同發(fā)展,互聯(lián)網金融布局提速,雙向開放穩(wěn)步推進,行業(yè)合規(guī)風控意識進一步提升等。 

　　傳統(tǒng)創(chuàng)新業(yè)務相互促進凈利創(chuàng)歷史最高 

　　經過近年來的業(yè)務創(chuàng)新,我國證券公司傳統(tǒng)業(yè)務和創(chuàng)新業(yè)務已形成相互促進的穩(wěn)定格局,2015年行業(yè)營業(yè)收入與凈利潤雙雙創(chuàng)出歷史最好水平。 

　　白皮書數據顯示,截至去年底,全國共有證券公司125家,較2014年增加5家。其中24家在滬、深證券交易所上市,9家在香港證券交易所上市,5家在全國股轉系統(tǒng)掛牌。 

　　截至同期,證券業(yè)總資產為6.42萬億元,凈資產為1.45萬億元,凈資本為1.25萬億元,客戶交易結算資金余額(含信用交易代理買賣證券款)2.06萬億元,托管證券市值33.63萬億元,受托管理資金本金總額11.88萬億元。 

　　白皮書披露的證券公司規(guī)模集中度數據顯示,行業(yè)競爭格局狀態(tài)基本穩(wěn)定,總資產、凈資產、凈資本前5家證券公司的集中率分別為38.70%、33.63%和22.68%。 

　　與此同時,去年全行業(yè)共實現(xiàn)營業(yè)收入5751.55億元,實現(xiàn)凈利潤2447.63億元,同比分別大幅增加120.97%和153.50%,并雙雙創(chuàng)出歷史最好水平。 

　　從凈利潤率、ROE以及收入結構來看,證券公司已經利用創(chuàng)新業(yè)務和傳統(tǒng)業(yè)務的結合,獲得了較好的綜合盈利水平,2015年行業(yè)凈利潤率和ROE指標都已經回升到2007年以來的高位。 

　　白皮書提出,經過近年來的業(yè)務創(chuàng)新,我國證券公司傳統(tǒng)業(yè)務和創(chuàng)新業(yè)務已形成相互促進的穩(wěn)定格局。經紀、承銷和自營三項傳統(tǒng)業(yè)務維持著齊頭并進、穩(wěn)步上升,融資融券的業(yè)務量雖然經歷了2015年的大幅波動,但已擴張到了成熟階段,在收入中的占比穩(wěn)定。 

　　營業(yè)部快速擴張機構及產品賬戶顯著增加 

　　白皮書顯示,去年我國證券公司營業(yè)部數量快速擴張的勢頭仍然延續(xù),證券行業(yè)已注冊從業(yè)人員也出現(xiàn)同比超過20%的增幅。與此同時,截至去年年末,滬、深兩市投資者數量達到9910.53萬人,其中自然人9882.15萬人。從A股賬戶構成來看,去年各類特殊機構及產品賬戶的數量相比前一年均有明顯增加。 

　　根據白皮書披露的數據,截至2015年底,我國共有證券公司營業(yè)部8170家,較2014年增加13.49%。輕型營業(yè)部的擴張態(tài)勢仍在持續(xù),但增速略有放緩。在證券公司營業(yè)部數量快速擴張勢頭延續(xù)的同時,單體營業(yè)部的股票交易金額也迅速放大,2015年達到313億元/家,較2014年增長201%。 

　　到去年底,證券行業(yè)已注冊從業(yè)人員共29.24萬人,同比增幅達21.80%。從人員結構看,一般證券業(yè)務、證券經紀人和證券投資咨詢業(yè)務(投資顧問)數量大幅增長,而證券經紀業(yè)務營銷人員和證券投資咨詢業(yè)務(分析師)減少。 

　　白皮書還統(tǒng)計了我國市場投資者的數量及構成情況。 

　　截至2015年末,滬、深兩市投資者數量(投資者數量指持有未注銷、未休眠的A股、B股、信用賬戶、衍生品合約賬戶的一碼通賬戶數量)達到9910.53萬人,其中自然人9882.15萬人,非自然人28.38萬人。 

　　從A股賬戶構成來看,去年各類特殊機構及產品賬戶的數量相比前一年均有明顯增加。其中,證券投資基金、基金公司專戶理財產品、證券公司集合理財和RQFII賬戶增速最為明顯,增幅均超過60%;信托、保險、社保基金和QFII賬戶也分別增加48.18%、44.96%、22.05%和18.77%。 

　　行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)六大特點 

　　白皮書提出,在強化監(jiān)管和深化改革的背景下,去年我國資本市場基礎功能進一步完善,市場開放積極穩(wěn)妥推進,服務實體經濟的能力有效提升。同時年中市場遭遇異常波動,市場頻現(xiàn)千股跌停、千股停牌現(xiàn)象,流動性幾近枯竭,股市運行的危急狀況實屬罕見。 

　　白皮書認為,與2014年相比,2015年我國證券行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)如下特點: 

　　一是監(jiān)管轉型,從嚴治市,提升了證券行業(yè)治理水平。2015年證監(jiān)會共取消行政審批9項,同時以問題和風險為導向對證券經營機構及其從業(yè)人員開展專項檢查,全年共移交處罰審理案件273起,對767個機構和個人作出行政處罰決定或行政處罰事先告知,為資本市場平穩(wěn)運行提供了有力保障。 

　　二是場內場外并舉,多層次資本市場服務實體經濟能力進一步增強。去年,在交易所證券市場投融資功能增強的同時,全國股轉系統(tǒng)保持快速成長,掛牌公司增至5129家;區(qū)域股權市場繼續(xù)高速成長,已設立37家區(qū)域性市場,掛牌股份公司3375家,累計為企業(yè)實現(xiàn)各類融資4331.56億元;國內證券公司柜臺市場、機構間私募產品報價與服務系統(tǒng)也實現(xiàn)了快速發(fā)展。 

　　三是傳統(tǒng)業(yè)務和創(chuàng)新業(yè)務協(xié)同發(fā)展,盈利水平穩(wěn)步提升。去年行業(yè)傳統(tǒng)業(yè)務和創(chuàng)新資本中介業(yè)務協(xié)同并進,營業(yè)收入大幅增長,盈利能力明顯增強。其中,證券公司經紀、承銷、財務顧問等業(yè)務穩(wěn)步發(fā)展,以融資融券業(yè)務為代表的資本中介業(yè)務保持快速成長,其他融資類創(chuàng)新業(yè)務也穩(wěn)步成長。 

　　四是深化踐行“互聯(lián)網+”戰(zhàn)略,互聯(lián)網金融布局提速。一方面,多項支持政策出臺,為互聯(lián)網證券提供了良好的發(fā)展環(huán)境;另一方面,證券公司繼續(xù)推進傳統(tǒng)業(yè)務互聯(lián)網改造,加快了互聯(lián)網證券尤其是移動證券的發(fā)展步伐;同時,互聯(lián)網等其他機構也在加緊布局證券業(yè)務鏈,互聯(lián)網證券發(fā)展進入深度融合階段。 

　　五是雙向開放穩(wěn)步推進,國際化探索取得新進展。去年,證券公司國際化探索持續(xù)深化,年中華泰證券、廣發(fā)證券和國聯(lián)證券在聯(lián)交所發(fā)行上市,招商證券和光大證券等公司已發(fā)布H股發(fā)行方案,部分證券公司還進一步加快在歐美成熟市場的擴張和整合。